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讯,银河证券认为,AIGC产业崛起之势明显,当前仍处于AI+时代产业发展早期,当前节点回调不改长期向好趋势。下半年中,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。游戏:建议关注拥有出色研发能力,且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界(002624)、吉比特(603444)、恺英网络(002517)、三七互娱(002555)、完美世界;广告营销:建议关注经营改善,在AI有所布局的营销公司:浙文互联(600986)、蓝色光标(300058)、三人行(605168)、分众传媒(002027);影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:光线传媒、万达电影(002739)、华策影视(300133)、博纳影业(001330)。

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